¿Qué es el análisis "On Chain" y cómo se utiliza?

¿Por qué el análisis de "On-Chain" es importante?

Los datos de un estudio en cadena revelan quién posee qué (en términos de número y valor de las monedas) en un momento dado. Esta información se almacena en bloques, y los bloques se enlazan entre sí para formar cadenas.

A diferencia del análisis técnico, el análisis en cadena se guía por consideraciones básicas. Para prever el curso futuro del mercado, investiga los fundamentos, la utilidad, la actividad de las transacciones y las tendencias históricas asociadas a un determinado criptoactivo.

Con el fin de derivar mercados de criptomonedas significativos, el análisis en cadena implica la extracción de datos de comercio y actividad de inversión de la red blockchain, con el fin de construir sentimientos de mercado que puedan ser útiles para tomar decisiones de comercio, los analistas de datos y los científicos pueden investigar años de datos financieros. Los datos monetarios recopilados pueden utilizarse en el desarrollo de modelos de aprendizaje automático que estimen las direcciones en las que se moverán los mercados.

El uso del análisis en la cadena por parte de los operadores de criptomonedas es cada vez más relevante.

Plataformas de datos en la cadena y herramientas de análisis

Cualquiera puede adquirir conjuntos de datos, evaluarlos y utilizar los resultados para generar señales de mercado gracias a las plataformas de datos y herramientas de análisis en la cadena. Aunque cualquiera puede acceder al libro de contabilidad público de una criptomoneda y cualquiera puede ver los registros de transacciones, es difícil analizar los datos. Nadie puede recoger, ordenar o evaluar los datos que se almacenan en la cadena de bloques. La única información que muestra EtherScan, un explorador de Blockchain para la red Ethereum, son las tasas de gas, las direcciones de las carteras, las transacciones y los contratos inteligentes. No combina ni evalúa cantidades significativas de conjuntos de datos.

Las deficiencias de los exploradores de Blockchain pueden subsanarse mediante el uso de una variedad de sistemas de datos en la cadena y herramientas de análisis que son proporcionadas por terceros. Los usuarios pueden examinar y hacer inferencias a partir de los datos de la cadena utilizando los gráficos y cuadros de mando que proporcionan estos sistemas. Las siguientes son algunas de las plataformas de datos en cadena más populares:

• Glassnode - Con sede en Suiza, Glassnode es una plataforma intuitiva que ofrece métricas en la cadena, con un amplio conjunto de puntos de datos incluso para el plan gratuito. La plataforma es fácil de usar, con una interfaz de usuario impresionante. La versión de pago de la plataforma ofrece métricas avanzadas, informes detallados sobre las perspectivas de la cadena con regularidad y datos dinámicos de series temporales.
• IntoTheBlock- Esta plataforma ofrece una amplia gama de herramientas analíticas que se pueden utilizar para el análisis en la cadena, el análisis del sentimiento y los datos de la cartera de pedidos para las criptomonedas compatibles.
• Coin Metrics- Establecida en 2017, Coin Metrics ofrece a los inversores un análisis profundo de las métricas en la cadena para las principales criptomonedas. Puede acceder a los datos de la red en esta plataforma, incluidos los fondos de transacciones, los datos de mercado que cubren más de 20 intercambios globales, los índices y los datos de terceros, incluido el feed de sentimientos de Twitter.
• CryptoQuant- Con sede en Seúl, Corea del Sur, CryptoQuant es un proveedor de datos en cadena que se centra en Ethereum, Bitcoin y otras monedas estables. Aparte de los datos en la cadena, esta plataforma ofrece datos de intercambio, datos de mineros y datos de la red que aún pueden ser analizados para establecer la dirección del mercado

Importantes métricas de análisis en cadena

El análisis en la cadena ofrece a los usuarios acceso a miles de métricas, que pueden ayudar a mejorar las decisiones de negociación. Las métricas de análisis en la cadena consisten en lo siguiente

Métricas de la red

Los indicadores para la investigación en la cadena pueden ser utilizados por los operadores e inversores para obtener visibilidad en la red de bitcoin. Con esta información, es posible evaluar la seguridad de una red blockchain, así como sus políticas monetarias, su crecimiento y su uso.

Las medidas en la cadena que pueden utilizarse para determinar la solidez de una red criptográfica son las siguientes:

• Volumen de transacciones
• Direcciones activas
• Emisión diaria
• Distribución de la oferta
• Ingresos de los mineros
• Tasa de hashtags

Métricas de compra-venta

Estas métricas proporcionan una indicación de la salud de la red a largo plazo y son ideales para tomar decisiones de negociación a largo plazo. métricas para el análisis en la cadena que pueden utilizarse para tomar decisiones de negociación inmediatas o a medio plazo. Estos indicadores revelan si los operadores de criptomonedas están obteniendo beneficios o pérdidas, así como el número de criptomonedas que poseen los mineros, los intercambios y los particulares. Estas medidas implicarán una venta si los comerciantes a largo plazo mueven una cantidad significativa de monedas en los intercambios después de la finalización de una subida del mercado. A continuación se presentan algunas métricas del mercado a corto y medio plazo:

• Pérdidas y ganancias realizadas
• Quemado de criptos
• Suministro en beneficios y pérdidas
• Capitalización térmica
• Capitalización realizada
• Olas de HODL

Métrica de los precios de las monedas

Como operador de bitcoin, debe conocer los momentos óptimos para comprar y vender. Para lograrlo, necesita las tendencias actuales del mercado. Puede entender mejor los patrones del mercado a corto plazo y determinar el momento óptimo para vender o comprar una moneda utilizando técnicas de análisis en la cadena.

• Valor de mercado a valor realizado(MVRV)
• Valor de la red a la transacción (NVT)
• Relación entre existencias y flujos
• Ratio de oferta de stablecoin(SSR)